去年11月30日,我在专栏里首次提到禽类养殖由于法国禽流感封关,导致祖代鸡引种断档,从而将推升国内鸡苗价格进入长达一年的上涨周期。
今年1月6日,我再次强调禽类养殖大周期来临,封关导致的引种断档将至少持续到7月,而恢复引种后产业链从祖代鸡、父母代、商品代传导到中端肉鸡价格平抑,也至少需要半年时间,16年全年禽类养殖业绩大增极为确定。
3月21日,养殖股集体回踩后,我在涨价品种梳理中第三次强调禽类养殖的确定性机会。
产业链
从产业链看,鸡苗价格经历了从12月中的2块至3月初的6块,价格翻了3倍!肉鸡价格从12月的3.3元涨至3月初高点5.1元,涨幅也接近一倍。而有着替代作用的鸭苗价格也从12月的2.5元涨至3月的4元。
随着3月初禽苗价格的阶段性见顶回落,进入3月下旬后禽苗价格逐步走稳,最近3天皆未出现进一步的价格下跌,我判断前期因涨速过快而回落的禽苗价格有望展开第二轮价格上涨,资本市场上,养殖股的机会也将显现。
受益个股
最上游的祖代鸡引种公司益生股份、商品代鸡苗销售企业民和股份最为受益,其次肉鸡养殖的圣农发展、仙坛股份(002746,股吧)、鸭苗企业华英农业受益程度次之。
(责任编辑:李振梁 HN063)
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